参加最佳财务策划师选拔 财务策划系统免费用

发布日期:2018-05-29 09:29 点击次数:

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  个人组以及团体组选拔活动将于6月15日截止报名,报名截止后,主办单位也将针对报名成功的参赛者安排EZplan财务策划系统的使用介绍以及如何操作的课程,上课的时间与地点将根据参赛者分布的地区与人数决定,2017年11月29日国内时事政治新闻热,主办单位提及这是一个难能可贵的机会,不仅可以实践所学挑战竞争,更可以学习在人工智能时代,学习运用人工智能系统,为自己节省时间,也为客户做出更专业的财务策划书。

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  主办单位表示,金融从业人员除了本业的业务推展之外,更要加强充实自我专业以及善用工具,台湾注册财务策划师协会今年得到富淬企管顾问的支持与合作,将提供给所有报名个人组以及团体组的参赛者免费使用EZplan财务策划系统,此系统只需将个案(客户)的资料输入,系统可以自动机算出个案(客户)的资產负债比例、收入支出比例,以及财务目标需求的缺口,幸运飞艇哪个平台好以此作为策划的基准。各个参赛者再根据各家金融商品的特色与功能,为个案(客户)建议解决方案以达成个案(客户)人生各个阶段的财务目标,系统更可以在为个案(客户)完成财务策划后,直接于系统中加以编辑后產出专业的财务策划报告书。

  由美国注册财务策划师协会(RFP)与台湾注册财务策划师协会(TRFP)联合主办,金融研训院、中华民国保经商会及鉅亨网共同协办,一年一度的「台湾最佳财务策划师选拔」活动,至今进入第七届,网路数位金融的蓬勃发展以及AI人工智慧的运用都已经让金融业產生变革!

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